如何用截图制作客户交接说明

客户交接的可视化文档需要把所有权、访问权限和日常工作连接起来，同时不能暴露凭据。先明确客户拥有的内容，单独转移访问权限，截取客户将执行的任务，添加检查项和边界，交付源文件，再与客户共同测试一项任务。

简而言之： 完整交接应告诉客户：他们拥有什么、素材和访问权限在哪里、如何完成日常任务、哪些内容不应修改，以及交付后由谁维护说明。

明确客户将拥有什么

交接范围应列出所有会转移所有权的素材、账户、责任和周期性任务。编写说明前，请根据合同或向项目负责人确认范围。

适用时应包含以下类别：

• 域名和主机账户；
• 应用和分析账户；
• 源文件和代码仓库；
• 可编辑的设计和内容源；
• 许可证和续费责任；
• 备份和恢复责任；
• 日常发布或管理任务；
• 审批和支持边界。

先做清单，能避免精美的任务指南掩盖尚未解决的所有权缺口。

把访问权限与操作说明分开

凭据应通过安全访问流程转移，不应放在截图或 PDF 中。请使用获准的密码管理器、所有权转移功能、邀请或恢复流程。

指南可以写明账户名称和客户登录位置，但不能暴露密码、令牌、恢复代码、私密 URL、许可证密钥或个人邮箱地址。

另行记录访问状态：

项目	当前所有者	新所有者	转移方式	已确认
域名账户	代理机构	客户管理员	转移账户所有权	是/否
分析工具	代理机构工作区	客户团队	角色邀请	是/否
源代码仓库	代理机构	客户组织	转移仓库	是/否

截取客户将执行的任务

客户说明应聚焦交付后仍要进行的工作。记录客户应该负责的常规内容更新、审批、导出、用户管理、备份或报告任务。

使用与客户权限相同的测试账户或样本项目。管理员界面可能显示客户无权使用的控件，即使其他步骤正确，也会让截图产生误导。

Action Capture 可以根据点击收集软件操作序列。检查页面，删除只有代理机构才会执行的操作，添加客户可见的界面标签，并让每份指南只对应一个完成结果。

添加检查、风险和支持边界

每项任务都应以客户可以验证的结果结束。展示发布页面、已保存设置、生成的文件、确认消息，或其他能证明任务完成的状态。

在高风险操作之前立即标记。说明修改能否撤销、是否需要审批，以及应使用哪种备份或恢复方式。

支持边界应回答这些问题：

• 交接后包含哪些任务？
• 客户应该使用哪个渠道联系？
• 报告问题时应提供哪些证据？
• 哪些更改不属于交付系统？
• 谁负责第三方服务问题？

不要只写“有问题随时联系我们”这类模糊承诺。客户需要知道，遇到具体问题时最快应该走哪条路径。

交付文件并明确维护责任

如果客户需要继续维护内容，最终交付包应同时包含可直接使用的输出和可编辑源文件。请写明文件名、存储位置、导出格式，以及截图中显示的产品版本。

可以使用这份交接清单：

所有权
- 已转移账户，或已邀请客户
- 已确认域名、许可证、续费和账单责任人
- 已交付源文件和最终文件

访问权限
- 已安全转移凭据
- 已确认恢复联系人和方式
- 已按约定移除或降低原服务方权限

操作说明
- 已记录客户日常任务
- 已标记预期结果和高风险操作
- 截图使用客户级权限和安全数据
- 已说明已知限制和支持边界

维护
- 已交付可编辑文档源文件
- 已记录产品/流程版本
- 已确认后续更新责任人
- 已确认备份和恢复位置

验收
- 客户完成了一项有代表性的任务
- 已修正缺失步骤
- 由具名负责人接受交接

这份清单用于整理交接包，并不是可以导入 Shotomatic 的项目模板。

进行客户交接会话

交接会话应让客户根据文档完成一项有代表性的任务。只让客户观看服务方演示，并不能证明说明真的可用。

记录不清楚的术语、缺少的权限、显示错误角色的截图，以及依赖未写明项目知识的步骤。验收前修正源指南，并把更新后的输出交给客户。

当所有权已经确认、访问权限安全、客户能完成约定任务、支持边界得到理解，而且后续更新有明确责任人时，交接才算完成。点击式任务页面可以使用 Action Capture，截图和编辑方法见分步指南流程，交接后的常见问题则可整理成客户支持指南。